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投资纲要
事件概述：
8月30日，公司发布2024半年报，2024H1终了交易收入10.26亿元，同比增长7.20%；归母净利润3.07亿元，同比下落5.30%，扣非归母净利润3.35亿元，同比下落3.05%。分季度看，2024Q2公司终了交易收入5.35亿元，同比增长3.56%，环比增长9.03%；归母净利润1.68亿元，同比下落10.51%。
事件点评：
大客户开拓、新品布局捏续鞭策，收入慎重；利润受股份支付用度及公允价值变动影响。上半年天下经济复苏动能还是不足，公司进一步完善高性能多尺寸探伤器产物线，捏续拓展新式探伤器技能，加大对新中枢部件产物的平台化研发干预；2024H1公司接管CMOS、IGZO、柔性等新传感器技能的探伤器产物收入非凡2.58亿元，研发干预占营收比重达14.92%。2024H1公司收入终了慎重增长，主要系多个大客户的多项产物陆续保捏良性增长，见效掀开韩国齿科CBCT市集并运行批量拜托，医疗及工业 X 光笼统处治决策终了小批量销售，C型臂探伤器、乳腺探伤器等产物推崇亮眼等。而利润增速不足收入增速的原因主要有：1）2024H1公允价值变动收益-5686万元；2）奉行股权激勉产生的股份支付用度4,781万元，若剔除上述股份支付用度的影响，2024H1扣非归母净利润较上年同期同口径加多6.03%。
新中枢部件缓缓放量，定增形式有望进一步推动公司向“巨匠最初的 X 线限度产物及决策供应商”政策转型。历程多年磋议及布局，公司在高压发生器、射线源、球管等新中枢部件限度完成基础布局，并获得较好效能；90kV~180kV 量级多款微焦点射线源进入量产销售，同期完成 225kV/240kV 微焦点射线源的研发，冲破该限度同类型产物被入口开拓驾御的地点。同期，公司推出透顶具有自主常识产权的首个残余气体分析仪（RGA）系列产物 QRGA OIS 系列，终了在科学仪器的跨限度转变。2024H1公司中枢部件销售收入近7000万元，终了快速增长（2023全年该销售收入为8000多万元）。此外，公司计算定增召募资金不非凡14.50亿元，用于X线真空器件及笼统处治决策开发形式。形式见效奉行后，公司将新增 77,000 只球管以及 19,300 组 X 线笼统处治决策产物产能，有助于推动国内球管产物技能越过及产业化程，加快三大 X 线中枢部件全面入口替代进度，终了我国 X 线中枢技能自主可控。
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风险领导
新技能和新产物开发风险；行业竞争加重风险；毛利率下滑风险；汇率波动风险。
3呈文源泉
呈文称呼：《股份支付用度及公允价值变动拖累利润，新中枢部件缓缓放量》 ——奕瑞科技点评
分析师:王真真
Tel：021 -53686246
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议论东谈主:尤靖宜
Tel：021-53686160
E-mail：youjingyi@shzq.com]article_adlist-->SAC编号:S0870122080015
研报发布日历：2024年9月4日
发布机构：上海证券有限遭殃公司
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